جادوی شانگهای

پسری چهارداه ساله در زمانِ نقاشیِ پرترهِ دختری بیمار اما فریبنده به اولین عشقش دست می‌یابد. در همسایگی، مردی آزادی‌خواه قدیمی با دشمنان روبرو می‌شود، دختری زیبارو و تماشاگر سینما در خیابان‌ها شب‌ها پرسه می‌کند و یک جوان آنارشیست به تعریفِ داستان‌های بلند مشغول است. در دوردست‌ها در شانگهای، قهرمانی از جمهوری با زنِ فریبنده‌ای با چشمان شرقی روبه‌رو می‌شود. واقعیت و داستان در آغوشی به هم می‌آمیزند.