بره کوچک

روباه یک بره کوچک را می‌بیند و خود را با ریش و ابروهای پُرپشت پنهان می‌کند. او یک اعلامیه برای یک مسابقه نوزادان منتشر می‌کند و مادران حیوانات، بچه‌های خود (یک خرگوش و یک خوک) را آماده می‌کنند. در همین حال، روباه جایگاه داوری خود را می‌سازد. چندین شرکت‌کننده رد می‌شوند: یک سنجاب، سه جوجه‌اردک، و یک خانواده کامل از خرگوش‌ها، قبل از اینکه برنده، بره کوچک باشد.