سه ویولن زن

این سه نفر موسیقی‌دانان در دربار پادشاه کول هستند. وقتی از پادشاه اجازه می‌خواهند تا با معشوقه‌هایشان ازدواج کنند، پادشاه موافقت می‌کند، اما تنها پس از آنکه پرنسس آلیشیا با پرنس والینت ازدواج کند. این خبر مِرگاتروید، یک جادوگر شرور را ناراحت می‌کند که قصد دارد خود پرنسس را به همسری بگیرد و بر پادشاهی حکومت کند. مِرگاتروید پرنسس را ربوده و این بر عهده سه نفر است که نقشه‌های او را خراب کنند و کارهای شرورانه‌اش را افشا کنند.