خط داستانی
در سواحل جنوبی ایران، "هارمونیکا" با دریافت یک هدیه موسیقی از خارج توسط یک پسر جوان آغاز میشود. دوستانش که مجذوب و حسود هستند، او را به عنوان رهبر گروه انتخاب میکنند و برای حق داشتن هارمونیکا یا حتی نواختن چند نت با یکدیگر رقابت میکنند، تا اینکه بازیها و شوخیها به سمت یک لبه تاریکتر میروند.
