خداحافظی با دهه هفتاد

در دهه ۱۹۷۰، دوران طلایی پورنوگرافی همجنس‌گرایان در نیویورک، یک پسر کُر با استعداد آسیب می‌بیند و به او گفته می‌شود که هرگز نمی‌تواند برقصید. او که ناامید و از فیلم‌های "هنری" که در سینماهای کثیف تایمز اسکوئر نمایش داده می‌شود، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، دوستان و عاشقانش را جمع می‌کند و آنها شروع به ساخت فیلم‌های سخت‌افزاری خود می‌کنند. با وجود تمام مشکلات، این فیلم‌ها به شدت موفق می‌شوند تا اینکه مواد مخدر، ایدز و فناوری ویدئویی ارزان همه چیز را به هم می‌ریزد.